在这个正是日新月异的时代，飞黄腾达的时代，人类的科技、生活已经在近几年快速的进入快车道，在这年头有台电脑、手机已不是稀奇的事，因为几乎每家每户都会有电脑，电脑仿佛将我们彼此链接在一起，下面分析一片关于电脑与手机各种新型科技产品的文章供大家阅读。

IMAX 公司(纽约证券交易所代码：IMAX)(“IMAX”)宣布，其打算根据市场和其他条件发行本金总额为 200,000,000 美元的2026 年到期的可转换优先票据(即“票据”)在根据 1933 年《证券法》(经修订)(“证券法”)下的规则 144A 向合格机构买家进行的私募发行中，并根据适用的加拿大证券法的招股说明书要求的豁免。IMAX 还希望授予票据的初始购买者购买选择权，以在票据首次发行之日(包括票据首次发行之日)起 13 天内结算，最多可额外支付 30,000,000 美元 票据本金。

这些票据将是 IMAX 的高级无担保债务，每半年应计利息，并于2026年4 月 1 日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人将有权在特定情况下和在特定期间转换其票据。IMAX 将在其选举中以现金或现金与 IMAX 普通股的组合结算转换。IMAX 有权随时、不时、在2024 年 4 月 6 日或之后将票据全部或部分赎回现金在紧接到期日之前的第 40 个预定交易日或之前，但前提是最后报告的每股普通股销售价格在指定时间段内超过转换价格的 130%。此外，由于税法的某些变化，IMAX 可以随时选择全部或部分赎回票据。赎回价格将等于将被赎回的票据的本金，加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如有)。票据的利率、初始兑换率和其他条款将在发行定价时确定。

IMAX 计划将所得款项净额中的约1.5 亿美元用于偿还其信贷额度下的未偿还债务，其余部分用于营运资金或其他一般公司用途。

关于票据的定价，IMAX 预计将与一名或多名初始购买者或其附属公司和/或其他金融机构(“期权交易对手”)进行私下协商的上限看涨期权交易。根据与票据适用的反稀释调整基本相似的反稀释调整，预计有上限的看涨期权交易将涵盖票据相关的 IMAX 普通股数量。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，IMAX 预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨交易。IMAX 打算用手头现金支付进行上述上限看涨交易的成本。如果初始购买者行使他们购买额外票据的选择权，

预计上限认购交易通常会减少任何票据转换时对 IMAX 普通股的潜在稀释和/或抵消 IMAX 需要支付的超过转换票据本金的任何潜在现金支付，视情况而定，在转换笔记时。但是，如果根据上限看涨期权交易的条款衡量的每股普通股市场价格超过上限看涨期权交易的上限价格，则仍然存在稀释和/或不会抵消此类潜在现金在每种情况下，以此类市场价格超过上限看涨期权交易的上限价格为限。

就建立上限看涨期权交易的初始对冲而言，期权交易对手或其各自的关联方希望在票据定价的同时或之后不久就 IMAX 的普通股进行各种衍生交易和/或购买普通股。该活动可能会增加(或减少任何跌幅)当时 IMAX 普通股或票据的市场价格。

此外，期权交易对手或其各自的关联方可通过在票据定价后的二级市场交易中订立或平仓与 IMAX 普通股相关的各种衍生品和/或购买或出售 IMAX 普通股或其他证券来修改其对冲头寸。在票据到期之前(并且可能在与票据转换相关的任何观察期内，或在票据的任何回购、赎回或提前转换之后)。此活动还可能导致或避免 IMAX 普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响转换票据的能力，并且如果该活动发生在与转换相关的任何观察期内注意，它可能会影响股票数量，