科思股份拟发行可转债募不超8.3亿 两年前上市募8.6亿

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9月13日,北京逊克思(300856。SZ)今日股价下跌,收于69.95元,跌幅0.23%,总市值118.44亿元。

9月10日,科斯股份有限公司发布了向不特定对象发行可转换公司债券的预案。本次发行的证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。本次可转债及本次可转债未来转股的公司股份将在深圳证券交易所上市。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币8.28亿元(含8.28亿元)。扣除发行费用后,将全部投资于以下项目:安庆科思化工股份有限公司高端个人护理品及合成香料项目(一期)和安庆科思化工股份有限公司年产2600吨高端个人护理品项目。

本次可转债每张面值100元,按面值发行。本次可转债的期限为自发行之日起六年。

本次可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平,应在发行前提交公司股东大会授权董事会(或董事会授权的人员)根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式。到期偿还本金,支付最后一年的利息。本次发行的可转债的转股期为自发行之日起六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告前二十个交易日公司股票的交易均价(如有除权、除息等引起的股价调整。在二十个交易日内,按照相应除权(除息)调整后的价格和前一交易日公司股票交易均价计算调整前一交易日的交易价格。具体初始转股价格应在发行前提交公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人员)根据市场情况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会(或董事会授权的人员)与保荐机构(主承销商)根据法律法规的有关规定协商确定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法定条件(国家法律法规禁止的除外)的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者发行..

本次发行的可转债优先于公司原股东,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权的董事会(或董事会授权的人员)根据本次发行前的市场情况与保荐人(主承销商)协商确定,并在本次可转债发行公告中披露。

科思股份于2020年7月22日在深圳证券交易所创业板上市,公开发行新股2822万股,发行价格为30.56元/股。保荐机构为民生证券,保荐代表人为臧宝玉、范新龙,联席主承销商为华英证券。

科思股份首次公开发行募集资金总额8.62亿元,净募集金额7.85亿元,其中4.3亿元用于马鞍山科思化工有限公司2.5万t/a高端日化香精原料及防晒品配套项目(一期工程),6,160万元用于安徽圣诺贝化工科技有限公司R&D中心建设项目,2亿元用于偿还公司及子公司银行贷款

科思股份上市发行费用合计7727.21万元,其中保荐机构民生证券、联席主承销商华英证券收取保荐承销费6045.66万元,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)收取审计验资费712.08万元,北京景甜功成律师事务所收取律师费431.13万元。