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2019-04-30 15:47

“沃伦巴菲特考虑了回购1000亿美元的伯克希尔股票

Warren Buffett(交易,投资组合)本周表示,他的公司Berkshire Hathaway(纽约证券交易所股票代码:BRK.A)(纽约证券交易所股票代码:BRK.B)可以利用其庞大的现金储备来回购高达1000亿美元的股票,大致相当于比去年回购花费的数百倍。

巴菲特在接受英国“金融时报”采访时表示,他面临着可投资公司的匮乏,但表示他仍然拒绝使用部分现金向股东支付股息。投资者还投票反对2014年的股息支付。

伯克希尔在本季度的资产负债表上以1120亿美元现金和现金等价物结束。这座山的高度接近历史最高水平,但在2018年底,该公司报告的现金数为1160亿美元。

巴菲特不太可能很快进行1000亿美元的回购,考虑到他之前的长期回购政策阻止股票回购金额减少资产负债表现金低于200亿美元。价格也必须是正确的。

巴菲特称,“巴菲特支持减少公司大量股东权益的唯一方法就是以他认为低于真实价值的价格回购股票。” “在他看来,这相当于以有吸引力的价格收购合伙人。”

周五伯克希尔哈撒韦B级股票交易价格为214.22美元,同比上涨4.51%,而标准普尔500指数则上涨16.74%。它最后宣布在2018年第三季度进行股票回购,金额为9亿美元,当时平均价格为每股205美元。

在伯克希尔董事会放宽对其回购政策的限制后,巴菲特进行了这些回购。根据新规定,巴菲特或副主席查理芒格(交易,投资组合)可以在他们认为其价格“低于伯克希尔的内在价值”时使用“保守”估计回购股票。此前,只有当股票价格跌至每股账面价值的1.2倍以下时,公司才允许回购。

尽管巴菲特长期以来一直支持股票回购的想法,但当市场提供更具吸引力的整体业务以便直接购买时,他很少为自己的公司执行这些操作。他于2012年12月在伯克希尔股票上花费了12亿美元,当时他将该范围从1.1倍扩大到账面价值的1.2倍,之前没有透露任何其他回购。

巴菲特不得不花费大量现金为其巨头公司谋取利益,自2016年1月以372亿美元收购Precision Castparts以来,并没有宣布收购整个公司。他和他的两位投资组合经理Ted Weschler和Todd Combs继续发掘公开交易股票以买入。他们在第四季度买入了三个头寸 - 红帽公司(纽约证券交易所股票代码:RHT),森科能源公司(纽约证券交易所股票代码:SU)和StoneCo Ltd.(纳斯达克股票代码:STNE) - 但金额相对较小,不到10亿美元每。他在苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)的股份也总计约400亿美元。

但是,当伯克希尔的股票赶上巴菲特认为应该存在的股票而其他股票价格昂贵时,他将面临真正的难题。“这是我的噩梦,”他告诉英国“金融时报”。

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