60亿规模常银转债今起申购 常熟银行跌2.8%板块垫末

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北京9月15日讯——今日,常熟银行(601128。SH)下跌,为银行板块垫底,收盘7.68元,跌幅2.78%,总市值210.5亿元。

昨日晚间,常熟银行发布公开发行可转换公司债券的公告。常熟银行公开发行人民币6,000,000元可转换公司债券(以下简称“尹畅可转债”,代码“113062”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1688号文核准。中信证券股份有限公司为本次发行的保荐人(联席主承销商),华泰联合证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。

本次发行600万元可转换债券,每张面值100元,共计6000万张,按面值发行600万张。

原股东优先配售通过网上认购方式进行。本次发行原始股东的优先配售日和缴款日为2022年9月15日(T日),所有原始股东(包括限售股股东)的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行。认购时间为2022年9月15日(T日)9: 30至11: 30,13: 00至15: 00。配售代码为“764128”,简称“尹畅配债”。发行人现有总股本2,740,855,925股,均可由原股东参与优先配售。根据本次发行的优先配售比例,原股东可优先认购的可转债总量为600万手。

本次公开发行的可转换公司债券将向在登记日(2022年9月14日T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后的余额(包括原股东放弃优先配售的部分)将通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售。

原股东可优先配售的尹畅可转债数量为股权登记日(2022年9月14日T-1日)收市后登记在册的常熟银行股份数量。可配售的可转债数量按照每股2.189元可转债的比例计算,再按照每手1000元的比例折算成手。每手(10手)为一个认购单位,即每股配售0.0000元。原股东可根据自身条件决定实际认购的可转债数量。原股东优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称“尹畅匹配债券”,配售代码为“764128”。原股东不仅可以参与优先配售,还可以参与优先配售后余额的认购。参与网上优先配售的原股东应在T日申购时足额缴纳资金。原股东参与网上优先配售后余额网上申购时无需缴纳申购资金。

普通公众投资者通过上海证券交易所交易系统参与认购发行人原股东优先配售后的余额。本次认购简称“尹畅债券发行”,认购代码为“783128”。每个账户的最小认购单位为1手(10手,人民币1000元),每手为一个认购单位。超过1手的手数必须是1手的整数倍,每个账户最高申购上限为1000手(10000手,人民币1000元)。如果超过订阅限制,订阅将无效。认购时,投资者不需要缴纳认购资金。

本次发行认购金额不超过人民币600万元,由联席主承销商承销。承销基数为600万元,由联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和承销金额。承销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最高承销金额为180万元。当承销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,在与发行人达成共识后,继续履行发行程序或采取暂停发行措施,并及时向证监会报告。

向发行人原股东优先配售的基准日为2022年9月14日(T-1日)。当日收市后在注册公司登记的发行人所有股东均可参与优先配售。

本次发行的优先配售日和网上申购日为2022年9月15日(T日)。